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3月3日外汇交易提醒

来源:www.shjlpt.com作者:在线外汇交易平台时间:2020-03-03 09:34
周一(3月2日)美元大跌,美元指数创1月16日以来新低至97.18;投资者押注美联储将降息应对公共卫生事件影响,长期美债收益率延续跌势,再创新低,削弱了美元的吸引力。美元兑大多数G-10对手货币走弱,欧元兑美元涨逾百点,飙升至近两个月高位。七国集团财长势将于周二举行全球电话会议,讨论如何应对公共卫生事件带来的经济威胁。


美元指数下跌0.54%至97.57;盘中稍早低见97.18,为1月16日以来最低。较长久期的美国国债收益率延续跌势,美联储近期降息的可能性激增,引发Libor创2008年以来最大下降。货币市场定价显示,市场预计美联储本月降息50个基点,到7月底降息一个百分点。

美国2月制造业活动放缓,因新订单减少,印证了对快速扩散的公共卫生事件会导致供应链中断的担忧。西联汇款高级市场分析师Joe Manimbo表示,对美元利空的是,与其他许多央行相比,美联储在政策上有更大的空间,这些举措可能会对美元的吸引力造成实质性损害。
    
OECD发出危险警报 各国央行或联合出手保持市场稳定。七国集团财长势将于周二举行全球电话会议,讨论如何应对公共卫生事件带来的经济威胁。芝加哥的一位交易商表示,对G-7电话会议的预期包括发布会后声明以及协调行动等

欧元兑美元一度上涨1.4%至1.1185,触及1月7日以来最高;货币对最新报1.1145;随着中央银行承诺在公共卫生事件下采取行动以支持全球经济,杠杆和套利头寸解除,欧元兑美元应声上升。欧洲央行政策制定者,包括拉加德,已经表现出不愿在目前负0.5%的基础上进一步降息。

美兑日元上涨了0.41%至108.33,此前在+0.6%/-0.8%的区间内波动,亚洲时段一度跌至10月以来最低点107.01;在日本央行提供流动性并承诺确保市场稳定之后,美元兑日元在伦敦时段反弹。
 
英镑兑美元下跌0.54%至1.2754;欧元兑英镑上涨1.6%至0.8736,一度触及0.8742,为10月以来的最高水平,此前英国央行追随日本央行,承诺“确保采取所有必要步骤来保护金融和货币稳定”。在英国与欧盟开始就英国退欧后双方关系展开谈判之际,交易商持谨慎态度。

其它货币对方面,美元兑瑞郎跌0.58%至0.9593,盘中触及0.9544,为2018年9月以来最低。美元兑加元跌0.59%至1.3328;纽元兑美元涨0.24%至0.6261。澳元兑美元上涨0.34%至0.6537,盘中一度下跌0.8%,澳洲联储将于周二举行政策会议,市场预计该行将降息。  

周二前瞻


时间 区域 指标 前值
08:30 澳大利亚 第四季度经常帐(亿澳元) 79
11:30 澳大利亚 3月现金利率(%) 0.75
14:45 瑞士 第四季度GDP年率(%) 1.1
14:45 瑞士 第四季度GDP季率(%) 0.4
18:00 欧元区 1月失业率(%) 7.4
18:00 欧元区 2月CPI年率 (未季调)初值(%) 1.4
凌晨05:30 美国 截至2月28日当周API原油库存变动(万桶) 130
凌晨05:30 美国 截至2月28日当周API汽油库存变动(万桶) 7.4
凌晨05:30 美国 截至2月28日当周API精炼油库存变动(万桶) -70.6

11:30 澳洲联储公布利率决议
凌晨03:50 2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表讲话
七国集团财长势将于举行全球电话会议,讨论如何应对公共卫生事件带来的经济威胁

机构观点汇总


德意志银行称美元利差优势将受到美联储降息的威胁,建议抛售美元


德意志银行的George Saravelos表示,美元走强的基本动力一直是其作为全球领先的高收益率债券的地位,但是,随着美联储降息的预期,这种情况正在改变。美国大选的不确定性也可能会抑制对美元的需求。

德银预期美元兑日元到年底将跌至100,这是2016年以来的最低水平;Saravelos预期欧元兑美元将从1.1119升至2018年以来最高的1.20;他说,利差可能会缩小,从而削弱美元的吸引力。该行估计,美联储将在未来两个月内至少降息50个基点,并可能在年底之前再降息50个基点。

Saravelos表示降息可能会使10年期美债收益率从现在的1.1%降至历史低点0.80%;他写道,其他中央银行根本无法效仿,这一举动将导致美国利差大幅收缩。

瑞信银行:欧元兑美元短线在中期下行通道中料将进一步反弹


瑞士瑞信银行(Credit Suisse)发布技术分析报告指出,欧元兑美元短线在中期下行通道中料将进一步反弹。汇价的长期走势在1.0778/51寻获强劲支撑,但近期开始反弹,尽管依然处于一个清晰的中期下行通道内,该货币对有望在短线内保持上行。

美银美林:相比降息,日本央行更有可能增加购债规模


美银美林驻东京首席利率策略师Shuichi Ohsaki预测,在降息和增加债券购买之间做选择,日本央行更可能选择后者。在降息之后,再提高利率很难,而在扩大债券购买量之后,日本央行一直在减少购债量,增加债券购买也符合日本央行提供充足资金的目标,如果市场真的认为美联储将降息50个基点,那么10年期日本国债收益率可能会测试-0.2%
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