本周受到美联储官员鹰派言论和经济数据表现强劲的影响，投资者降低了美联储3月降息预期，美元指数整体走高，一度涨至103.69，对黄金形成压力，金价连失五大关口，最低跌至2001.74美元/盎司，后回升至2030美元/盎司附近。
美国消费者信心指数上升 短期通胀预期跌至三年低点
当地时间周五(1月19日)，美国密歇根大学公布的最新数据显示，此前消费者一直忧虑经济出现放缓，乃至于更严重的衰退，但如今他们对2024年的经济和通胀进程越来越有信心。
具体数据显示，美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为78.8，达到2021年7月以来的最高水平，表明12月份的大幅增长并非偶然。
密歇根消费者信心数据的调查主任Joanne Hsu表示，消费者对通胀已经好转的信心，以及收入预期的增强，支撑了消费者的看法。过去两个月，信心指数累计攀升29%，是1991年经济衰退结束以来最大的两个月增幅。
目前，消费者信心比2022年6月的历史低点上升了近60%，可能会为经济提供一些积极的动力。目前的消费者信心仅比1978年以来的历史平均水平低7%。
另外，随着总体经济前景的改善，消费者对通胀正在下降的信心也有所增强。
数据显示，继去年12月大幅下跌后，消费者对未来一年的通胀预期回落至2.9%。目前的数据是自2020年12月以来的最低水平，处于疫情前两年的2.3-3.0%范围内。
长期通胀预期小幅下降至2.8%，略低于过去30个月中26个月录得的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍略高。
负责调查的Joanne Hsu在一份声明中表示，“消费者对经济的多个方面表现出更强的看法，表明对软着陆的信心增强”。
她指出，消费者对耐用品和汽车价格上涨压力缓解的看法支持了通胀预期回落，消费者越来越认为美联储今年会降息。
Hsu说，这与通胀短期内不会加速的预期相符。
交易员将降息预期从3月推迟至5月 美元短期反弹还未结束
虽然美国消费者对通胀下降的信心有所增强，但受到美联储官员此前鹰派论调的影响——美国经济的强劲给了决策者“谨慎而渐进”行动的灵活性。交易员认为这降低了利率迅速下降的可能性。
在下周的美联储会议之前，交易员们没有头绪。美元指数收于重要阻力位上方，但在周五开盘时回落至该阻力位下方。
在本周早些时候波动加剧后，美元指数在较低的高点和较高的低点进行了整固。在美联储将于下周召开首次会议之前，交易员们毫无头绪。尽管美联储显然不会降息，但交易员只是将降息预期推迟到了5月(从3月开始)，这使得美元难以大幅反弹。
荷兰国际集团经济学家表示，在1月31日的联邦公开市场委员会会议之前，美元可以得到广泛支撑。美元可以在最近的上涨之后巩固，继续从本周早些时候克里斯托弗·沃勒的言论中获得一些好处，这可能导致市场在1月31日联邦公开市场委员会会议之前倾向于防御性头寸。在此之前，美国唯一的关键数据是下周公布的第四季度GDP数据，除非出现重大意外，否则下周左右不会出现令人信服的看跌消息。
法国兴业银行首席全球外汇策略师基特·朱克斯表示，美元的反弹似乎还没有结束。在本周发布的数据调查中，制造业更加疲软，但稳健的零售销售和不断收紧的劳动力市场推高了长期期收益率。数据和利率变动支撑了美元，但从这个角度看，美元的反弹不一定已经结束，可能还有较大空间。