周四公布的ADP报告显示美国劳动力市场进一步降温，工资增长也有所回落，但需要注意的是，初请人数却低于预期，与就业市场走软的预期并不相符。这令美联储政策预期增加了不确定性。
现货黄金
本交易日现货黄金开于2043.37美元/盎司，最高上探至2048.15美元/盎司，最低触及2042.94美元/盎司，截至发稿暂报2046.23美元/盎司，涨幅0.14%。
现货黄金本交易日维持盘整趋势，在2045美元附近交投。从1小时走势图来看，红色动能柱延续，多头虽然占据一定优势，但力量十分微弱。
基本面关注
【就业市场趋于缓和 初请数据却是“反证”】
北京时间周四凌晨公布的美联储12月12日至13日会议纪要显示，政策制定者越来越意识到通胀已得到控制，并对央行“过度限制”货币政策对经济的风险感到担忧。这份纪要令美联储降息的前景增强，不过，由于美联储具体何时宣布降息决定仍然是一个未知数，这给市场带来不确定性。
当日晚间，ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室合作发布的数据显示，12月份私营部门就业人数增加16.4万人，11月数据修正后为增加10.1万人。12月数据高于接受调查的经济学家中除一位之外其他所有人的预期。该数据被称为“小非农”。
报告显示薪资增长进一步降温。报告显示，留在原职的雇员12月薪酬同比增幅中值为5.4%。更换工作的人薪资增长8%。这两个数字都是2021年以来的最低增速。
ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“劳动力市场正在回到与大流行病前相当一致的招聘状况，工资没有推动最近一轮通胀，现在工资增长已经回落，薪资-物价螺旋上升的风险都几乎消失了。”
但需要注意的是，当日公布的另一项数据显示，截至12月30当周初请失业金人数20.2万人，预期21.6万人，前值21.8万人。上周初请失业金人数是去年10月中旬以来的最低水平，与就业市场开始走软的预期背道而驰。
【货币市场预计欧洲央行年内降息156基点】
统计局周四公布的数据显示，12月份欧盟调和消费者价格指数同比上涨3.8%。这低于经济学家3.9%的预估涨幅，不过高于11月2.3%的涨幅。2023年全年通胀率为6%。
媒体分析指出，上个月的飙升主要受低基数影响，因为欧盟国家对天然气和区域供暖账单的一次性补助在2022年底压低了能源成本，推升了一年之后的通胀率。不过，最近几个月，电力、天然气和燃油价格下跌，德国各地数据显示这一趋势延续到了12月。
目前，货币市场预计欧洲央行年内降息156个基点，相当于降息六次以上、每次25个基点。
高盛的经济学家们预计，欧洲央行会从4月起开始降息。英国牛津经济研究院则认为：“3月份开始降息的可能性日益增大。”
现货黄金后市
分析师Cameron Crise表示，劳动力市场数据几乎没有改变游戏规则，但仍对一些更为激进的降息定价提出了挑战。
瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“美元走软和美国利率小幅走低正在提振金价。市场参与者似乎认为美联储会议纪要稍微温和一些。”Staunovo补充道：“我们预计，随着美联储今年多次降息，这应该会通过ETF和金条需求吸引金融投资者回归，并在年底前将金价推升至每盎司2,250美元。”